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我市资本运作又添闪亮一笔!12月31日下午,衡阳汽车配件厂(亚新科南岳公司)股权转让签约仪式在我市举行,通过股权回购与转让重组,实现资产增值5.8亿元。亚新科股权回购与转让项目,创造了我市在资本运作上实现收益最多的单个项目,也是我市吸引国际、国内战略投资者最多的单个项目的历史。市委书记张文雄寄语全市企业:加强资本运作,实现做大做强。市委副书记、市长张自银主持签约式。
亚新科南岳公司是一家组建于1994年的中外合资企业,中方是原衡阳汽车配件厂、占股33%,外方是美国亚新科工业技术有限公司、占股67%,公司注册资本4.006亿人民币。由于受基金投资周期的限制,2009年11月,美国亚新科工业技术有限公司公司股东大会决定收回在华一切投资,将包括亚新科南岳公司在内的14家汽车零配件企业的所有股权打包向境外投资基金转让。获知此信息后,市委、市政府高度重视、迅速反应,主要领导多次牵头研究,权衡利弊,审时度势,并果断作出对亚新科南岳公司外方股权进行回购的科学决策,由市国资委、衡阳汽配厂组成专门的班子与美国亚新科开展谈判。
经过长达数月的交涉,不仅使美国亚新科最终放弃向境外投资者转让南岳公司股权,同意在约定期限内实行排他性由我方收购,而且在股权转让价格上也由最初提出的13.6亿元,一而再、再而三地让步,最终下降到3.3亿元的正式转让价格。经过多方努力,10月8日,我市与美国亚新科正式签订了股权转让协议。
资本运作的生命在于运动、价值在于流动。股权回购以后,如何去放大?如何去增值?如何发挥其影响力和带动力?为此,我市又积极抢抓机遇,迅速启动开展股权转让招商工作,为企业尽快上市奠定扎实基础。
根据国有产权公开挂牌转让的规定,11月30日我市在湖南省联合产权交易所和衡阳市联合产权交易中心正式发布了转让亚新科南岳58.25%股权的公告,分24.25%、15%、7%、4%、4%、4%四个标段6个标的进行公开转让。12月29日下午,在省产交所进行网络竞价会上,经过数轮激烈竞价,产生各标段股权最终受让者,其中24.25%股份由中信产业投资基金管理有限公司竞得,成交价为26,125万元。15%股份由新理益集团竞得,成交价为18,191万元。7%股份由衡阳市弘湘国有资产经营公司取得,成交价为6,156万元;三个4%股份分别由湖南华鸿景甫创业投资企业、深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业、湖南湘投高科技创业投资有限公司取得,成交价均为5,939万元。
此次股权公开转让总成交价款为68,289万元,相比总挂牌价累计溢价17,060万元,加上拟转让给管理层5%股份价款,预计共可获得股权转让收入7亿元以上。加上收购外方股权以后获得的股份分红1.4亿元,共计实现资产增值5.8亿元。
市委书记张文雄首先对衡阳汽车配件厂股权转让成功签约表示祝贺,他说,去年以来,我市在推进项目建设的同时,强力推进资本运作,并有不俗成绩,如通过银行贷款、发行企业债券、担保公司融资、各种投融资平台、引进股份制银行、引进一批央企、一批世界500强企业等,标志着衡阳进入资本运作新的时代。
张文雄说,衡阳汽配通过股权回购,转让重组,实现资产增值5.8亿元,打了一场资本扩张的漂亮仗。在并购重组过程中也引进了一批战略投资者,为企业做大做强打了基础。此次并购重组也标志着衡阳在资本运作上又迈出了重要的一步。他希望,全市上下要以此次成功签约为起点,进一步深化对资本运作的认识,进一步发挥资本运作的作用,加快企业发展。希望衡阳汽配充分发挥中信产业投资基金等战略投资者的影响力,快速做大做强,加快上市,全市所有企业都要想衡阳汽配厂学习,加强资本运作,推动企业快速发展。全市上下都要高度重视资本运作,培养造就一支熟悉资本市场,善用资本市场的专业队伍,推动衡阳更好更快发展。
市领导胡国初、王雄飞、刘伦策、丛培模、段志刚、王芳富、李安平等出席签约仪式。