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2012年6月20日,比亚迪(002594)正式发行30亿元5年期公司债,募集来的资金计划用于偿还银行短期贷款、补充公司运营资金。据悉,该期债券为固定利率,债券评级为AA+,票面利率确定为5 .25%,附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,仅面对机构投资者询价配售。本期债券面值100元,按面值平价发行。
募集来的30亿元资金用途如上图所示,15亿元将会拿来偿还短期银行贷款,剩下的15亿元中13亿元将会用作汽车零部件研发、生产和制造上而另外的2亿元将会用于惠州比亚迪电池。
【2009年至2011年比亚迪营业收入一览表】
通过上表我们可以看到,2009年至2011年比亚迪在这三年的 营业收入和净利润变化情况,虽然2009年的年营业收入最低位411.14亿元但是其年净利润却达到了37.94亿元为这三年中净利润最高年份,后两年同比下降33.48%和45.13%,所以不难看出因为比亚迪收入的下滑直接使得比亚迪以发行债券的形式来缓解这个困难局面。